E-mail получателя:
Отправитель:
E-mail отправителя:

Материал будет доставлен получателю по e-mail в следующем виде:

«Альфа-Банк» разместил еврооблигации на 600 млн долларов

Еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии ОАО «Альфа-Банк» и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения 5 лет с фиксированной ставкой купона 8% годовых. Листинг еврооблигаций будет проведен на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange). Совместными организаторами размещения (Joint Lead Managers) выступили «Альфа-Банк», J.P.Morgan Securities Ltd. и UBS Investment Bank.

Выпуску еврооблигаций предшествовало road-show в основных финансовых центрах Европы и Азии, которое началось 2 марта в Сингапуре и завершилось 5 марта в Швейцарии.

Книга заявок была закрыта поздно вечером 9 марта 2010 года, после чего были объявлены прайсинг и аллокации. Дата расчетов по сделке — 18 марта 2010 года.

«Размещение вызвало серьезный интерес инвесторов. Книга заявок в 5 раз превысила предложение. Это позволило значительно улучшить параметры размещения бумаг — увеличить итоговый объем выпуска с 500 до 600 млн долларов и понизить ориентир ставки купона с 8,25-8,5% до 8,0-8,25% годовых, разместив выпуск по нижней границе диапазона», — сообщил член правления «Альфа-Банка», соруководитель блока корпоративно-инвестиционный банк Эдуард Кауфман.

Международными рейтинговыми агентствами выпуску еврооблигаций были присвоены следующие рейтинги: «Ba1» от Moody's, «B+» от Standard & Poor’s, что соответствует уровню кредитного рейтинга «Альфа-Банка».

Источник: Агентство финансовой информации "М3-медиа" (http://www.m3m.ru)

Ссылки: